Conseils en fusions-acquisitions pour la vente ou le rachat de projets en énergies renouvelables

Canopy conseille ses clients propriétaires de projets et investisseurs pour l'acquisition ou la vente de grands projets d'infrastructures énergétiques.

Canopy assiste ses clients sur l'ensemble de la réalisation de la transaction. Cela inclut l'ensemble des audits juridiques, administratifs et techniques, ainsi que l'exécution opérationnelle et contractuelle de l'opération.

Canopy met son large réseau de partenaires à disposition afin d'aider notamment les acheteurs à sélectionner les constructeurs présentant les meilleures garanties d'exécution.

A la vente, Canopy peut solliciter près de 200 investisseurs et banques afin d'obtenir pour le vendeur les meilleures conditions financières.

Notre offre côté vendeur :

• Analyse financière et construction d'un modèle financier.
• Préparation des documents de vente (teasers, mémorandum, rapport de due diligence...).
• Identification / sollicitation et gestion des acheteurs potentiels (sélection, Q&A, négociations...).
• Analyse des offres d'achat.
• Réalisation des contrats (SPA, pactes d’actionnaires).
• Clôture de la transaction.

Notre offre côté acheteur :

• Identification des opportunités du marché.
• Positionnement de l’offre financière afin de sécuriser une exclusivité.
• Audit technique, contractuel et administratif du projet.
• Analyse financière du projet et construction d’un modèle financier.
• Optimisation des CAPEX.
• Optimisation des coûts d’approvisionnement (sourcing).
• Validation des intervenants techniques / constructeurs et EPC.
• Négociation des contrats de travaux et EPC.
• Négociation des conditions d'acquisition et rédaction de l’offre.
• Clôture de la transaction.
• Recherche d'investisseurs secondaires si nécessaire.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage.

Notre offre pour le financement bancaire :

Canopy accompagne vendeurs et acheteurs dans la levée de dette :

• Conseils sur la structuration de la dette.
• Sélection des banques à solliciter.
• Management des relations avec la banque.
• Négociation des termes du contrat.
• Clôture de la transaction.